Ukončete trápení se s administrativou!
Kontrola/správa majetku
Analýza majetku
Index výkonu z portfolia
- Konsolidace portfolií cenných papírů
- Evidence jednotlivých transakcí s cennými papíry
- Přehled cenných papírů dle skupiny aktiv
- Určení hodnoty investice do Private Equity
- Přehled Vašich závazků, kupních smluv, opcí.
- Kontrola výplat Vašich úroků
- Kontrola úhrad nájmů z nemovitostí
- Odhalování chyb při správě Vašeho majetku
- Zpracování všech daňových hlášení při výnosech a správě Vašeho majetku
- Kontrola dodržování dohod se správci portfolií ohledně rizik/nákladů
- Analýza rozložení a výkonnost jednotlivých aktiv
- Výnosy dle alokace aktiv
- Výpočet výnosu z nemovitosti na základě nákladů a výnosů
- Analýza úvěrů
- Analýza daňové a právní struktury majetku
- Historická data o trzích
- Porovnání výnosů z aktiv s odpovídajícím benchmarkem
- Porovnání výnosnosti Vašich investic s výkonem jiných investičních portfolií
- Vyhodnocení nákladů na správu portfolia za jednotlivé správce
- Benchmarkování úvěrů
Pravidelná konsolidovaná majetková rozvaha
Portfolio/Cenné papíry
Private equity
Nemovitosti
Půjčky
Penzijní a životní pojištění
Cennosti a umělecké sbírky
Závazky
Celkový přehled – Controlling a měření výkonu portfolia
Optimalizace výběru správy a finanční poradenství
Optimalizace struktury majetku
Strukturování portfolia
Správce portfolia
Právní rámec struktury portfolia
Daňové plánování a dědictví
- Jsou má aktiva investována ve shodě s mými představami o rizicích?
- Jsou má aktiva optimálně rozvržena pro dosáhnutí nejlepšího poměru výnosů a rizik?
- Pomoc při vytvoření struktury financování portfolia aktiv
- Asistence pro získání optimálních úvěrů a jejich zajištění
- Pokrytí kurzových rozdílů
- Dosahuje Váš bankéř dostatečné výkonnosti portfolia vzhledem k vývoji trhu a nákladům spojených se správou, s porovnáním s jinými bankéři?
- Kontrola správců portfolií,a metodologií podle kterých investují
- Pomoc při jednání s bankami o podmínkách správy portfolia
- Optimalizace a benchmarking nákladů na správu portfolia.
- Jaká je právní struktura pro správu mého majetku?
- Odstranění nadbytečných struktur přinášející právní a daňová rizika
- Vytvoření společností, nadací a neziskových organizací v rámci strukturování majetku
- Pomoc při vytvoření dohod o společném postupu v rámci rodiny
- Jaké jsou dědické postupy v případě úmrtí v rodině?
- Závěť a manželské smlouvy
- Jakým způsobem mohu konkretizovat má přání?
- Je správa mého majetku daňově optimální?
- Dědické plánování
- Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
- Daňová optimalizace zisku z majetku
Family office Vám umožní lepší kontrolu nad Vaším majetkem
