Fini les tracasseries administratives !
Suivi du patrimoine
Analyse du patrimoine
Indice des performances du patrimoine
- inventaire des éléments du patrimoine
- enregistrement des transactions du portefeuille
- aperçu du portefeuille selon la catégorie d'actifs
- valorisation des participations en private equity
- suivi des engagements, des calls, des warrants,...
- suivi du paiement des intérêts
- suivi du paiement des loyers
- détection des erreurs
- accords de contrôle avec les gestionnaires quant aux risques/coûts
- attribution de performance
- idées du rendement par allocation d'actifs
- calcul du rendement immobilier sur base des coûts et revenus
- analyse des crédits
- structure fiscale et juridique du patrimoine
- apport des connaissances du marché - données VGD
- benchmarking des rendements par allocation d'actifs
- comparaison avec les performances d'autres portefeuilles
- benchmarking des frais des gestionnaires
- benchmarking des conditions de crédit
Bilan consolidé et périodique du patrimoine
Portefeuille
Private equity
Immobilier
Emprunts
Pensions
Collections
Dettes
Résumé - Prise de conscience - Indice de performance
Optimalisation des choix et consultance financière
Optimalisation de la structure du patrimoine
Catégorie d'actifs
Gestionnaire patrimonial
Structuration du patrimoine
Fiscalité/Succession
- Mon patrimoine est-il placé conformément à mon profil de risque?
- Y a-t-il une répartition optimale pour obtenir le meilleur rapport risque/rendement?
- Assistance dans la répartition du patrimoine selon les prévisions des risques et du rendement
- Assistance quant à la structure d'emprunt, la forme de crédit et les sécurités optimales
- Couverture des intérêts
- Mon banquier apporte-t-il suffisamment de valeur ajoutée par rapport à l'évolution du marché, les frais portés en compte et les autres gestionnaires?
- Screening des gestionnaires, de la méthodologie et des historiques
- Négociations en matière de coûts et de contrats
- Négociations avec les banques
- Optimalisation et benchmarking des conditions
- Quelle est la structure juridique de mon patrimoine?
- Suppression des structures superflues
- Création de sociétés, de fondations et d'a.s.b.l.
- Conventions d'actionnaires, pacte familial
- Comptabilité légale
- Quelles sont les conséquences successorales d'un décès dans la famille?
- Testaments et contrats de mariage
- Comment mes souhaits peuvent-ils être concrétisés?
- La gestion de mon patrimoine est-elle fiscalement optimale?
- Planning successoral
- Déclaration d'impôts des personnes physiques
- Optimalisation fiscale des revenus mobiliers
Résumé et prise de conscience permettent un suivi de votre patrimoine de façon économique et optimale
